數位學習產業發展計畫

「數位學習國家型科技計畫」旨在透過國家型計畫的推動，使得我國成為「學習型社會」，進為「優質數位化社會」，提昇知識經濟時代的國家整體競爭力。而在產業方面，從「數位學習」切入，再引導其他應用領域，創造台灣內需的基本市場，進而促使我國成為「學習科技產業大國」。然而目前我國業者賴以維生的國內市場規模仍然有限，未來勢必面臨向外發展的挑戰，究竟業者的實力如何？是否具有外銷的競爭力？成為將來發展的關鍵因素，以下先簡單介紹我國數位學習(eLearning)產業，再依不同區隔分析產業的競爭實力。

一、 我國數位學習產業結構
國人對於教育一向非常重視，尤其在升學主要掛帥，考試決定前途的觀念下，教育與補習佔據國人生涯的很長一段時間。如果將教育服務視為一個產業，這是一個產值高達千億以上的產業。政大徐聯恩教授曾經為我國教育服務業進行分類，除了經費高達新台幣600億元的正規教育之外，教材較具、補習教育、學前教育則構成了一個真正以營利為目的的學習產業。

圖一 我國教育服務產業

教育服務產業

資料來源：徐聯恩 政治大學幼教所，2002年6月

資策會MIC將我國數位學習產業分為包括解決方案業者與線上教學服務業者兩大類。解決方案包含平台/工具、專案服務、內容提供三部分，以企業、政府與教育服務業者為目標客戶，線上教學服務的服務對象主要以個人為主，與傳統教育服務方式相輔相成。
圖二 我國數位學習產業結構

資料來源：資策會MIC，2003年7月

二、數位學習發展之瓶頸

透過網路進行學習活動是發展eLearning的要件，過去由於頻寬不足，影響eLearning教材之傳送品質，進而影響學習者之使用意願。一般而言，為增加學習效果，eLearning的教材除以文字、圖片呈現外，亦包括影像、聲音、動畫(Animation)、模擬(Simulation)等多媒體，對頻寬之需求較大，在以電話撥接為主要上網方式的情況下，透過網際網路進行學習的市場難以推廣。此一現象將因寬頻用戶於2002年底突破200萬戶而減少，然而eLearning市場是否會自此快速成長？仍須視供給面與需求面的障礙克服情況而定。

(一)供給面因素

1. 數位課程初期投資龐大
   不可諱言，數位畫教材數量太少、品質不均是eLearning的一大問題。以美國為例，eLearning之比例僅及實體課程的1%，國內的數位教材比例則更低。造成內容少且品質不均之主要原因為eLearning教材開發時間過長及製作成本過高之故。
   實體教學中，課程常是老師先行吸收後，再以結構化的方式教授給學生，並在教課的互動過程中，得知學生學習情形，隨時調整教學方式，這些實體教學中所具有的元素亦是eLearning所需考慮的，而非只是將一本書的內容或是錄影帶直接搬上網路即可。一套eLearning課程之完成由最初的需求評估、課程腳本規畫、製作、修正等過程，其間需結合業務人員、課程內容專家、教育科技人員、技術人員等部門人員之參與，往往要歷時6個月方能開發完成；而開發成本也因此大幅增加，一般而言，國外一門10小時的課程需要24萬美元的製作成本，是傳統課程的6倍，國內的成本較低，但也與傳統課程有很大差距。
   此外，產品生命週期長短的問題也是業者的經營困難。市場需求變化迅速為主因，如2000年市場最熱門的課程為電子商務，當業者苦心製作出一門課程後，市場需求已由電子商務移轉至知識管理、客戶關係管理，過短的生命週期使業者血本無歸，自然不願再花心力投資。
   解決產品生命週期短、製作時間長、成本高所造成的困境的方法之一是採用可重覆使用的學習元件RLOs(Reusable Learning
   Objects)的方式生產，藉由重覆使用某些元件以降低課程開發成本及上市時間，以回收成本。
2. 分工體系尚未完成
   我國許多eLearning業者皆定位為完整解決方案提供者，一手包辦學習工具、學習內容及學習服務，造成此情形的原因除了因我國eLearning產業才剛萌芽，分工體系尚未建立外，業者一方面為了增加收入來源，一方面希望藉由垂直整合增加自己的競爭力。

觀察不同產業之發展，分工的概念常是該產業能蓬勃發展之主要原因。由於業者所具有的資源有限，所專精之領域亦不同，唯用善用其有限資源於自己專精的領域才能使資源發揮最大的效益，進而能在競爭的市場中存活，故長期而言，藉由專業分工，使不同領域的業者能各盡其能，應是eLearning產業蓬勃發展的關鍵因素。專業分工的情況已經有所改善，因此真正進行專業分工的業者並不多見。

(一)需求面因素
就需求面而言，除使用者本身軟硬體設施不足，如電腦沒有音效卡、沒有架設Intranet等硬體因素影響導入外，其他關鍵因素分述如下：

1. 精心設計的課程
   學習者不習慣在電腦上學習是影響eLearning市場推動的主要原因。我國傳統的學習方式是老師站在台上教導，學生在台下抄筆記，教學步調快慢大致上取決於老師。
   然而，eLearning的學習方式則沒有老師，學習者所面對的是電腦，而非老師，學習步調則取決於學生自己，故學習者對eLearning的接受程度即可反應其學習成果。以台灣各大學校際間聯合遠距教學為例，常發生主辦學校出席人數踴躍，而非主辦學校之出席人數少及出席者學習情形不佳等現象。
   此外，與傳統方式相較，eLearning的學習方式不論在時間上、空間上有更大的彈性，但也意謂著學習者需更有自律精神及明瞭自己學習的目的與需求，這均與國人傳統學習方式大相逕庭，故需有其他的配套措施與eLearning配合，如幫助學習者釐清其需求、學習結果與績效的結合等，以引發學習者的使用意願。
2. 高階主管之長期支持
   如同企業導入ERP、B2B
   EC之相關應用，必然會遭遇來自於員工之阻礙，高階主管能否給予人力資源部門最大之支持將是決定導入能否成功的關鍵。對企業而言，導入eLearning屬於跨部門的專案，不但人事部與資訊部門必須密切配合，全公司的員工必須積極參與並將學習成果運用到日常工作之中，方能產生明顯的效益，因此需有高階主管之支持才容易得到各部門的配合；再者，企業導入eLearning的初期成本所費不貲，績效又難以在短期內呈現，如果沒有高階主管的堅持，也很容易受到臨時、緊急事項的影響而無疾而終。
3. 完整的導入策略
   企業有無完整的eLearning導入策略亦是影響eLearning成敗的原因之一。對企業而言，要成功導入eLearning，需有一完整之導入策略，亦即針對eLearning能解決企業什麼問題、能帶來何種效益、由何種訓練開始導入、有多少預算、每年要提撥多少預算、是自行建置或是採用ASP租賃的方式…等問題，需有一清楚之輪廓及導入策略，唯有在這一些問題清楚之後，eLearning業者才能提供真正的幫助，廠商才能真正由eLearning獲益，解決企業所面對的問題。由於企業的人事部門大多不具有人才培訓的經驗，因此需要有專業的導入顧問協助企業釐清本身的需求以及條件，方能降低導入eLearning的阻礙。

三、華文數位學習市場概況
(一)數十家業者爭奪我國13億市場
2002年我國eLearning市場規模已達新台幣7.68億元，預計2003年年更將成長到13.04億元，成長率69.8%。若依業者經營模式區分，解決方案市場規模將從新台幣4.24億元成長到5.84億元；而線上教學服務將因寬頻網路普及、SARS疫情提高線上學習意願等原因，而從新台幣3.43億元成長到7.21億元。
整體而言，目前我國數位學習解決方案業者已超過30家，提供線上教學服務的業者雖然較少，但未來所有傳統的教育服務業均有可能採用eLearning的方式進行混和式教學或純線上教學，數十家業者搶食這塊規模有限的市場，競爭之激烈可想而知。

圖三
我國數位學習市場規模

單位：新台幣百萬元

註：解決方案市場包含平台/工具、專案服務、內容提供，以企業、政府與教育服務業者為目標客戶。
線上教學服務包括學前教育、補習教育、工商技能學習，以個人為目標客戶。
資料來源：資策會MIC，2003年6月

(二)長期放眼中國龐大市場
中國人的社會一直十分重視教育，而在一胎化的情況使得中國的父母更是願意投資於子女身上，加上中共高舉科教興國的大旗，期望透過電腦科技教育以改善中國的數位鴻溝，在中國高達人民幣113.2億元的行業專用軟體市場中，教育軟體即佔了27%，對許多eLearning業者而言，中國市場無疑是一個十分誘人的市場。
1999年中國國務院頒發了「關於深化教育改革全面推進素質教育的決定」，全力推展中國青年的教育程度，試圖將試齡高等教育入學率從9%提高到15%，而網路教育為其中的一種管道，並將其列入2001-2005年的「十五計畫」中；2000年10月，中國教育部宣布從2001年開始，將以5-10年的時間，在全國中小學實施「校校通」工程，以資訊化帶動教育的現代化，使全國90%的獨立建制的中小學能透過網際網路或教育衛星使用線上的教育資源，而條件較差的中小學也能配備多媒體教學設備。
在我國市場僧多粥少的的情況下，大部分業者有進軍中國市場的長期打算。首先，中國幅原廣大，各地教育資源分配落差懸殊，數位學習有助於減輕此一困境，因此數位學習的需求也較為強烈，使用相同的語言我國業者，自然對於此一市場有很高的期待；其次，目前許多台商紛紛外移至中國設廠，當地員工眾多，加上管理逐步當地化，不論是專業訓練上或是新進人員之教育訓練需求均可觀。

四、解決方案業者實力評估

我國業者在國內市場雖然面臨激烈競爭，但至目前為止，市場上仍以本國業者為主，因此在國內具有相當的競爭力已無庸置疑，但其海外市場是否具有的競爭力才是長期發展的關鍵，由於中國市場為多數業者未來主要著眼的地區，因此以下以當地業者佔有九成市場的中國市場為標的，分析我國平台/工具提供者、內容提供者、專業服務提供者之經營實力。
圖四
國內數位學習解決方案市場主要業者

資料來源：資策會MIC，2003年6月

(一)工具/平台提供者
我國目前eLearning業者大都為工具提供者，這一類的業者往往同時具備管理平台及課程製作工具，因此部分業者也會自行製作教材或是代替廠商製作內容，以滿足廠商需求；而各業者進入市場均有一段時間，具有或多或少之導入經驗，因此，亦能提供導入之顧問諮詢，以服務有導入需求之廠商。
工具/平台業者主要分成兩大類，一是資訊業者投入eLearning工具的開發包括Lotus、
訊連、育碁，以育碁為例，其經營團隊來自於宏碁電腦軟體事業群，原本是為了企業內部的需求而量身定作了一套系統，後來才獨立出來成立育碁，有了宏碁這個名聲響亮的示範客戶，對於育碁無疑是一大競爭優勢。
另一類業者是與教育界有較深的淵源，例如臺灣知識庫、創意家。此類業者的競爭優勢主要來自於行銷能力以及教學的專業知識，以原本即從事教科書或電腦輔助教學的創意家為例，其行銷業務團隊長期經營學校市場，深知學校行銷手法及學校老師之需求，甚至進而開拓企業市場。
我國平台/工具提供者在中國市場處於一個二面夾擊的狀態，在品牌知名度以及產品線完整度方面不如歐美業者，就通路以及政策支持角度來看又不如當地業者有利，因此唯有藉由技術能力的提升以及彈性化的設計，吸引專案服務業者與其合作，突破通路與政策支持方面的弱勢。
另外，由於套裝軟體具有贏家通吃的特性，因此長期看來，競爭激烈的平台/工具市場最後將發展成每個領域只剩少數幾家業者，其他業者將遭到被淘汰的命運，我國業者在資金不足、人力有限、行銷管道不暢通的情況下，成功的機會相當低，但是一旦成功了，不但在大陸市場有所斬獲，甚至可以行銷全球，獲得的利益也相當可觀。

表一 平台/工具提供者中國市場競爭力分析

資料來源：資策會MIC，2003年7月

(二)專業服務提供者
專業服務提供者所提供的服務主要包括
eLearning導入建置諮詢與顧問服務，大部分的工具提供者亦跨足此領域。因其業務可替代性高，在市場成熟後，將有許多業者介入此領域，如顧問公司介入顧問諮詢服務，工具提供者亦可憑藉其龐大之顧客基礎而朝此領域整合，競爭強度將隨時間推移與市場逐漸成熟而提高。
另一方面，在全球企業應用軟體趨於集中化的趨勢下，國際大廠透過購併與產品線的整合提昇產品的競爭力，規模較小的公司則轉型為加值型經銷商，為客戶提供系統整合與顧問諮詢等專業服務，由於此種業務型態具有地域性，因此國際大廠會在市場當地尋找合作伙伴，我國ERP業者與SAP、Oracle的關係即為一例。

表二
專案服務提供者中國市場競爭力分析

資料來源：資策會MIC，2003年7月

中國業者無論在技術或建置經驗均已有很好的取得管道，許多歐美業者已經透過合資、合作等方式耕耘中國市場，而顧問服務人才雖然需求很大，但業者可以重金挖角的方式運用我國的顧問資源。我國專案服務業者想要單憑自己的力量，或是透過合資等合作方式在中國市場生存的機會很低，唯一的賣點只剩下知名企業成功的案例。因此，若要協助業者在中國市場佔有一席之地，積極累積成功案例，並妥善包裝在中國企業界塑造口碑，是為我國業者建立知名度的捷徑。

(三)內容提供者
一個完整的數位學習解決方案，不是只有軟硬體設備即可，而必須具備客戶所需的課程。通常一個數位學習的建置專案，除了由專案服務提供者與平台/工具內容提供者共同參與之外，也會加入內容提供者，或是提供標準課程供客戶選用，或是為客戶提供量身定作的服務。內容提供者與線上教學服務業者最大的差別，在於前者以B2B為主要經營模式，通常只有內容品牌而無服務品牌，而後者以B2C為主要經營模式，可以選用不同內容提供者的課程，為顧客提供完善的教學服務。
現階段數位學習的內容十分稀少，大多數教材是企業自製或委託工具提供者、個人工作室製作，而專業內容提供者也有限，除了人才培育不易之外，課程開發時間長，製作成本高但單價低，因此所需之回收期長，是使業者裏足不前的主要原因。內容提供者因兼具課程之專業知識(Domain
Knowledge)以及數位學習的專長，進入障礙高，故常成為其他區隔業者爭取合作的對象，目前，市場上主要之內容提供者如自製或代理國外課程的松誼企管、博士博、標竿學院、英丰寶，專門提供課程代製服務的勝典，以及以提供教材資料庫的智慧藏。
由於學校教育與一國的文化息息相關，尤其是中國政府對於教育內容管制極為嚴格，國外業者資訊取得相對較為落後，因此較難進入正規教育以及補習教育領域，反倒是語言學習與智力開發較不受政策及正規教育體系影響，為我國業者的利基之所在。

表三 內容提供者中國市場競爭力分析

資料來源：資策會MIC，2003年7月

五、線上學習服務業者實力評估

若將學習的內容依學校教育、學前教育、補習教育、工商技能來看，目前學校教育受限於學習效果的不確定，因此學分認定上仍有疑慮，雖然一旦通過之後，將是一塊相當大的市場；學前教育潛在市場龐大，但因需要家長或老師隨身輔導，因此僅適用於特定的安親班或具備寬頻上網環境的家庭；補習教育受到的限制較小，如何證明學習效果成為其成功的關鍵；而工商技能內容除了可以由線上教學服務之外，也可以包裝成套裝課程，賣給企業做為內部訓練的部分教材。
目前我國發展較為成功的線上學習業者，大多以直銷及實體補習班通路為主要行銷管道，前者例如昱泉國際旗下的遊戲學堂，後者如育達文教事業、巨匠電腦，也有業者直接與學校合作，成為學校輔助教材的一部分。由此可知，截至目前為止較為成功的經營模式，較適用於在實體教學已有知名度的業者，以及與學校關係良好的傳統通路。這意味著過去在中國市場並未成功登陸的我國業者，雖然可將數位學習視為另一波契機，但也因為在當地區缺乏知名度，市場口味也不如當地業者瞭解，因此業者發展的困難度相當高。

表四
線上學習服務提供者中國市場競爭力分析

資料來源：資策會MIC，2003年7月

六、結論

整體而言，我國業者在中國市場主要面臨三大障礙，一是不瞭解當地市場需求且缺乏知名度，二是教育市場本身的排外性，三是經營成本高。行銷的問題可透過聯合的市場調查，以及共同行銷的方式補強；教育市場雖有排他性，但部分利基市場仍有機會切入，但經營成本的負擔則是一大難題，在資本不足且國內市場尚不足以維持高獲利的情況下，僅少數業者有能力搶攻中國市場。